第4場： タオールはアスピチアの豪華な住まいを訪れ、彼女への愛を宣言する。高官や役人を従えたファラオの一行が、続いてヌビア王が登場し、ファラオの娘に求婚する。ファラオはヌビア王に娘を嫁がせることに同意し、ふたりは友好条約を結ぶ。 これを聞いたタオールは絶望で狂いそうになる。アスピチアは彼をなだめ、彼以外の人のものには絶対にならないと約束する。 ファラオは娘の結婚を祝う祝宴を始めるように命じる。絶望の中で、恋人たちは宮殿から逃げ出すことを決意する。 宴が最高潮になったところで、タオールは隠し扉の鍵を受け取り、ふたりはそこから宮殿を逃げ出す。 娘がいなくなったことを知ったファラオは激怒し、駆け落ちしたふたりを捕まえるように命じる。隠し扉を見つけたヌビア王は、護衛たちを連れてタオールとアスピチアの後を追いかける。
彼が眠りに落ちるやいなや、すべてが明るい煙に包まれ・・・幻想的な夢がはじまる。墓所の壁が消え、甦ったミイラが棺から出てくる。続いてファラオの娘で、ミイラたちの女主人であるアスピチアが現れと、彼女はウィルソン卿の心臓に手を当てる。その瞬間、不思議な変化が起こり、ウィルソンとジョン・ブルはエジプト人に変わってしまう。ウィルソン卿はタオール、ジョン・ブルはパッシフォンテという呼び名になる。アスピチアの美しさに魅せられたタオールは彼女を追いかけるが、アスピチアは霧の中へと姿を消す。
遠くから狩猟用のつの笛が聞こえてくる。アスピチアはタオールに隠れるように言う。彼女の奴隷、ラムゼは逃げるようにアスピチアを諭す。そこに猟師たちが現れ、森にはライオンがいる、とアスピチアに警告する。アスピチアはライオンを追う猟師たちと去る。ライオンは猟師たちに囲まるが、突然彼らの輪を突破し、アスピチアに襲い掛かろうとする。隠れ場所から一部始終をうかがっていたタオールは猟師が忘れていった弓を掴み、矢を放ち、ライオンの心臓を見事に射止め、アスピチアは命を救われる。意識を失い倒れるアスピチアをタオールが受け止め、彼女を安全な場所に運ぶ。
ファンファーレがファラオの一行が近づいたことを告げる。娘が見知らぬ男に抱かれているのを見ると、ファラオは彼を捉えるように命じるが、意識の戻ったアスピチアは彼女の命を救ってくれたタオールに褒美を与えるべきだと父に訴える。ファラオの怒りは感謝の念へと変わり、タオールを放ち、自分の宮殿に招待する。
第4場： タオールはアスピチアの豪華な住まいを訪れ、彼女への愛を宣言する。高官や役人を従えたファラオの一行が、続いてヌビア王が登場し、ファラオの娘に求婚する。ファラオはヌビア王に娘を嫁がせることに同意し、ふたりは友好条約を結ぶ。
宴が最高潮になったところで、タオールは隠し扉の鍵を受け取り、ふたりはそこから宮殿を逃げ出す。
第5場： タオールとアスピチアはナイル河のほとりの漁師小屋に隠れている。夜になると漁師たちは釣りの仕度を始め、ふたりにも一緒に来るように誘う。疲れているアスピチアに小屋で休むように言い、タオールは漁師たちと出かける。
第6場： ナイル河の神はアスピチアを温かく迎え入れ、エジプトの強大なファラオの娘だと気づく。しかしアスピチアのタオールにまた一目会いたいというひとつの願いしかない。ナイル河の神は彼女の願いを叶える。神が命じると、タオールは断崖の上や、滝の中に現れる。愛する人と再会したいと願うアスピチアは、ナイル王に地上に戻して欲しいと頼み、神はその願いを叶える。
