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ドン・キホーテの髭をそる、床屋のバジル。恋人のキトリはバジルの仕事が終わるのを待ちきれず、二人は逃げ出す。騎士物語にとりつかれているドン・キホーテは、キトリを麗しのドゥルシネアと思いこみ、サンチョ・パンサを供に姫を捜す愛と冒険の旅に。
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エスパーダを先頭に、彼の愛するジプシーの踊り子メルセデスや闘牛士たちが登場。広場でドン・キホーテは愛しの君をみつけて喜ぶが、キトリはバジルと一緒に姿を消す。金持ちのガマーシュに嫁を嫁がせたいと思っているキトリの父親ロレンツォ、ガマーシュ、ドン・キホーテ、サンチョ・パンサの面々が二人を捜しにいく。
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幸せいっぱいのキトリとバジル。そこにロレンツォ、ガマーシュ、ドン・キホーテ、サンチョ・パンサがやってくる。ジプシーたちは、プリンスとプリンセスの悲恋、プリンセスの無慈悲な父親をめぐる人形劇を披露。ドン・キホーテは劇を現実のことと思いこみ、敵役に飛びかかる。
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怪我をし、疲れきったドン・キホーテは、眠りに落ちて夢をみる。愛しのドゥルシネアが、妖精、森の妖精、キューピッドにかこまれて、彼のために踊っている。騎士の魂は、善は悪に勝つものだと確信を新たにする。
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キトリ、バジル、メルセデス、エスパーダは居酒屋に身をひそめている。ガマーシュはロレンツォにキトリとの結婚を承諾の承諾を求め、それを聞いたバジルは、悲憤憤慨し死んだふりをする。キトリは涙ながらに、ドン・キホーテに正義の復活を訴え、彼は父親に哀れな恋人たちを祝福するよう迫る。バジルは“生き返り”、一同は居酒屋からキトリとバジルの結婚式に出かけていく。
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館の庭園に豪華な祝いの席が準備されている。ガマーシュは皆の気づかいに慰められ、ロレンツォは愛し合う二人を認め、メルセデスとエスパーダの二人も愛を確かめ合う。誰もがドン・キホーテに感謝する。
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